国际背景

从1988年至今，20次的国际铁矿石谈判中只有6次价格下跌；05-07年铁矿石产量分别增15%、15.56%、5.57%；三大供应商产量分别为5.12、5.53、6.02亿吨；我国连续6年为全球最大钢铁生产国；铁矿石均价跌12.2%,矿石港存量连续5月超6千万吨。2008~2010年中国进口矿数量将维持4亿吨以上.

国内现状

2009年4月份我国共出口钢材141万吨，同比下降70.5％，环比则下降15.6％，创下2005年11月来新低；

2008年四季度钢厂出口订单降五成；

32家钢企价值近2500亿元存货藏浮亏；我国70家主流钢企卷入减产降价潮.

世界主要地区进口铁矿石对比(万吨)

铁矿石谈判双方

买方中钢协中国钢铁行业全国性行业组织。现有团体会员单位206个，个人会员10人。理事107个，常务理事67个。宝钢宝钢集团有限公司（简称宝钢）是中国最具竞争力的钢铁企业，自2003年至2007年，宝钢连续五年进入世界500强。其他知名钢企鞍山钢铁集团、武汉钢铁（集团）公司、首钢、唐山钢铁集团、邯郸钢铁集团、山东钢铁集团等等。卖方必和必拓必和必拓公司于2001年由两家巨型矿业公司——BHP与英国比利登公司合并而成，现为全球最大采矿业公司。力拓矿业公司于1962年至2000年间该公司兼并了数家全球有影响力的矿业公司，成为在勘探开采和加工矿产资源方面领先。巴西淡水河谷是世界第一大铁矿石生产和出口商，也是美洲最大的采矿业公司,其产量占巴西全国总产量的80%。

铁矿石谈判进展

08年11月7日,2009年铁矿石价格谈判首轮已经开始，必和必拓已经和中钢协进行了接触;

08年12月30日,中国钢铁工业协会通过了实施铁矿石代理制的方案,有进口资质的企业将被严格控制进口矿石的流向，禁止随意加价倒卖矿石，转卖给没有进口资质的企业只能通过收取代理费的方式。

09年1月9日, 中方仍然强调新一年度价格合同应从1月1日起执行,铁矿石价格恢复到2007年至2008年度的水平，即巴西矿和澳大利亚矿至少应分别降价39%和45%。

09年04月07日, 在铁矿石年度价格谈判陷入僵局后，力拓将向亚洲钢铁厂商暂时提供20%的价格折扣。一些中国钢铁厂以折扣幅度过小而表示拒绝。

09年05月26日,力拓发表公告称，与日本新日铁公司已经达成2009年新财年度铁矿石合同价格，粉矿和块矿分别比去年长期合同的价格下降32.95%和44.46%。

09年06月03日,亚洲地区钢厂除中方以外基本与力拓达成了新的铁矿石价格协议，这进一步加大了中国谈判的难度。中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生在上海表示，协会已制定了一套新计划，预计谈判将于6月底之前结束。

09年06月22日,淡水河谷公司6月19日与阿赛洛米塔尔达成2009年铁矿石价格协议,在08年长期协议价格的基础上,粉矿价格下降28.2%,块矿价格下降44.47%,球团价格下降48.3%。与之前和日韩企业签订的降幅相同。

09年6月30日, 中外铁矿石长协价格谈判传统的最后截止日期，2009年的铁矿石谈判在僵持中毫无悬念地击破了这一延续多年的传统。

09年08月17日, 中钢协公布的2009年度中国进口铁矿石价格谈判结果显示，FMG公司承诺销售给中钢企的铁矿石实行一个价格，即粉矿干基离岸价每吨度94美分，降幅为35.02%，块矿干基离岸价每吨度100美分，降幅为50.42%。

2005-2009年铁矿石涨降幅一览表

年份达成协议时间谈判双方铁矿石涨幅购买方供应方粉矿块矿2009年2009年5月日新铁力拓 -33% -44%2008年2008年01月宝钢力拓79.88%96.5%2007年03月日本日新铁 韩国浦项巴西淡水河谷65%71%2007年2006年12月宝钢淡水河谷9.5%9.5%2006年2006年6月宝钢必和必拓19%19%2005年2005年2月日本日新铁力拓71.5%71.5%

近两年中国进口铁矿石主要来源地、数量及比重

铁矿石进口来源地2008年1-10月进口量比重2007年全年量比重澳大利亚15535万吨41.2%14560万吨38.0%巴西8526万吨22.6%9763万吨25.5%印度7676万吨20.4%7937万吨20.7%南非1217万吨3.2%1223万吨3.2%乌克兰627万吨1.7%228万吨0.6%印尼598万吨1.6%442万吨1.2%伊朗489万吨1.3%504万吨1.3%中国全部进口量37669万吨38309万吨 全球主要铁矿石品种交易价格及涨跌幅

价格：美分/干公吨 度2008年2007年2006年2005年2004年2003年价格涨幅价格涨幅价格涨幅涨幅涨幅涨幅亚洲价格CVRD-NewTubarao块矿155.6465%94.329.50%86.1419%71.50%18.60%8.80%CVRD-Carajas粉矿125.1771%73.209.50%66.8519%71.50%18.60%8.90%CVRD-SSF南部粉矿118.9865%72.119.50%65.8519%71.50%18.60%8.90%CVRD-BF球团220.286.67%114.425.28%108.68-3%92.60%19%9.80%BHP-newman粉矿144.679.88%80.439.50%73.4519%71.50%18.60%8.90%BHP-newman块矿201.6996.5%102.659.50%93.7419%71.50%18.60%8.90%RIO-Yandi粉135.9979.88%75.609.50%69.0419%71.50%18.60%8.90%RIO-Hamersley粉矿144.679.88%80.439.50%73.4519%71.50%18.60%8.90%RIO-Hamersley块矿201.6996.5%102.659.50%93.7419%71.50%18.60%8.90%RIO-RobeRiver粉矿115.3279.88%64.119.50%58.5519%71.50%18.60%8.90%RIO-RobeRiver块矿160.5496.50%81.709.50%74.6119%71.50%18.60%8.90%欧洲价格CVRD-Carajas粉矿140.666%81.469.5%77.3519%71.5%18.6%8.9%CVRD-SSF南部粉矿134.4165%84.679.5%74.3919%71.5%18.6%8.9%SanLuis BF球团--------------129.765.28%115.01-3%86.36%20%9%Tubarao BF球团220.286.67%117.965.28%112.05-3%86.36%19%9.7%

铁矿石谈判的四种结局猜测

结局一：中方坚持，比日本钢铁企业获得更大折扣

中国钢厂有较大机会获得更大的价格降幅，因为它们更习惯于在现货市场现用现买，而且在钢材定价方面比日本钢厂具有更大的灵活性。日本钢厂面临压力，急于确定价格，因为它们必须和大客户之间确定钢材价格。这种做法并非没有先例。去年，淡水河谷与客户较早就谈定了价格，但必和必拓和力拓则拖了数月，最终争取到了较大的涨价幅度。

结局二：中方赢更大折扣，且保留再行议价选择

中国钢铁制造商今年扬言，除非赢得价格大幅折让，否则将完全放弃定期供应合同，只从现货市场购买。同时，中国钢铁商可能准许矿商每季谈判价格修正，以达成协议。这种混合型合约的构想，或是中国钢业谈判最可能的结果。混合型合同指，一部分以一个长期固定价格为基础，再加上一个可调整的组成元素。

结局三：中方不满意价格，从现货市场买进

中国钢铁制造商拒绝和澳大利亚矿商签订新的长期合同，反而是在现货市场买进铁矿石，至少今年可能会是如此。这对澳大利亚矿商来说也是一个不妙的结局。由于去年全球自由交易的铁矿石有一半出口至中国——超过4.43亿吨，虽然逻辑上讲中国钢铁厂商很难仅仅通过现货市场买进，但它们显然在往这个方向走。

结局四：中方妥协，获得与日本钢铁企业相同的价格

从中国钢铁业以往的一系列言论及反复要求新年度铁矿石降价40%-50%来看，这种结果似乎不太可能。但从政治因素考虑，中国也可能会妥协，目的是使其他国家监管方相信，中国投资力拓并未给价格协商造成任何影响。

参考文献

2009年铁矿石价首轮谈判启动

中钢协严控矿石倒卖亮撒手锏 将实施进口代理制

铁矿石谈判僵持 中国钢企要求降价约40%

力拓向亚洲钢厂出售铁矿石暂时降价20%

日本确定铁矿石谈判首发价粉矿降33%

中钢协：6月底结束铁矿石谈判

淡水河谷与阿赛洛米塔尔达成协议 中钢协不妥协

6月30日中外铁矿石谈判暂交白卷

中钢协公布2009年度中国进口铁矿石价格谈判结果